Donald's Dream Voice

Em um esforço heróico, Jerry resgata Spike do apanhador de cães. Spike agradece dizendo-lhe para assobiar sempre que precisar de ajuda se Tom o perseguir.

Donald testa algumas técnicas de psicologia infantil (de um livro chamado Técnicas Modernas para Treinar Crianças) com seus sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luisinho, que amam aprontar e pregar peças no seu pobre Tio Donald. As técnicas do livro surtem pouco efeito no trio bagunceiro, que importuna Donald e destrói sua casa.

Tom heads for a big city penthouse to become acquainted with a rich pretty female cat that lives there. He brings her Jerry as a gift and does some humiliating things to Jerry. Jerry, in turn, attracts the attention of another cat who also becomes interested in the female cat. It eventually turns into a fight between Tom and the other cat for the lady's hand but Jerry is the one who gets her in the end.

Spike is showing his son Tyke how to barbecue when his cooking is disrupted by a typical Tom-and-Jerry chase.

Embora a noite de Mickey tenha começado de forma tranquila, as coisas aceleram quando Minnie liga de fora do salão de baile o porquê do atraso de Mickey. Felizmente, Pluto ajuda ele a se vestir de gala e a sair logo... sem as entradas.

Tom ties up Spike and sneaks into the courtyard of the glamorous Toodles Galore with his bass, hoping to woo her with his song, much to the annoyance of a sleeping Jerry.

Minnie tricota um suéter para Pluto, que faz o possível para se livrar dele. O suéter acaba encolhendo e fica perfeito em Fígaro.

Mickey e Pluto saem para uma tarde de golfe.

In an attempt to convince Minnie that he hasn't forgotten to buy her an anniversary present, Mickey Mouse ends up promising to take her to Hawaii. Funds being short, he applies for a job as lab assistant to the sinister Dr. Frankenollie, who happens to be searching for a donor to provide his monstrous creation with a brain.

Donald is an admiral on a seagoing voyage with his nephews in which they encounter a ravenous shark.

O Pato Donald é o chefe escoteiro de seus sobrinhos em uma viagem de acampamento no Parque Nacional de Yellowstone, mas sua falta de habilidades de liderança faz com que os escoteiros tenham que ajudar o chefe escoteiro a sair de uma situação difícil após a outra.

Por acidente, Cedric (Pateta), substitue o chefe, Sir Loinsteak, na armadura antes da sua luta com o campeão Sir Cumferencia.

Trixie explica ao Garfinho o que um computador faz ao experimentar o estresse comum da tecnologia.

Quando Donald tenta cortar um pouco de lenha, ele destrói a casa dos esquilos, que tentam de tudo ao seu alcance para evitar que seja queimada e têm sucesso.

Tico e Teco estão famintos quando avistam do outro lado do lago uma árvore repleta de nozes que pertence a Donald. Após roubarem o barco decorativo de Donald, a dupla dinâmica parte rumo à árvore, mas Donald interfere nos seus planos. No fim, eles passam a perna em Donald e acabam se dando bem.

Mickey, Goofy & Donald have 10 minutes to fix Pete's car. Or else!

Porquinho tenta dar ao Garfinho uma lição sobre como o sistema monetário dos EUA funciona.

Quando Margo, Agnes e Edith regressam do acampamento dos Escoteiros de Badger, três dos Minions são acolhidos pelos distintivos de mérito das raparigas . A sua própria tentativa de acampamento de escoteiros resulta em atrair um urso, comer bagas venenosas e, eventualmente, explodir uma barragem, criando uma inundação maciça. Mas, quando chegam a casa, as raparigas partilham os distintivos, encorajando o resto dos Minions a tentar em explorar.

Mickey is preparing to conduct an opera when he chases Pluto away. Pluto crashes into a magician's props backstage and spars with the hat, its rabbits, and its doves. The opera begins: Clarabelle plays flute, Clara and Donald are the leads in Romeo and Juliet. Pluto follows the magic hat onstage, to Mickey's growing annoyance. The hat falls into a tuba, and soon the animals are filling the stage.

Em honra aos militares dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial, Tom e Jerry batalham no porão utilizando utensílios domésticos como armas de guerra ou veículos.