Three for Breakfast

Donald mostra aos seus sobrinhos os filmes quando ele venceu o seu troféu de hóquei. Mas os meninos têm alguns movimentos próprios.

O Pato Donald convence Tico e Teco a recolher a neve enquanto ele fica em casa fazendo pipoca. Mas o feitiço se vira contra o feiticeiro: os esquilos levam a melhor no final, enchendo de pipoca a casa de Donald!

Mickey está dirigindo um rolo compressor quando encontra seus sobrinhos bagunceiros, Chiquinho e Francisquinho, passeando com Minnie. Enquanto Mickey tenta conquistar Minnie, os gêmeos sequestram a máquina e causam uma tremenda confusão. Mickey tenta alcançá-los, mas acaba sendo perseguido pelos meninos. Apesar do caos, no fim, tudo dá certo.

Donald está ouvindo um programa de rádio enquanto cozinha waffles. Mas ele se distrai e usa cimento em vez de fermento em pó.

Donald vai a casa de Margarida. No entanto, seus sobrinhos também aparecem por lá.

A galinha está à procura de de alguém para ajudá-la a plantar milho. Ela vai pedir para o porco peter e para o pato donald, mas ambos dizem estar doentes para não ajudá-la, então ela terá que plantar com a ajuda de seus pintinhos. Na hora de colher, novamente, ambos negam ajudar afirmando estarem doentes, mas a galinha acaba descobrindo que era tudo enganação e prepara uma surpresinha para eles.

Donald e Pluto saem para uma tarde de piquenique na praia.

Donald rouba as nozes de Tico e Teco para a loja dele de manteiga de amendoim, que tem a forma de uma noz gigante. Tico e Teco não se deixam ficar e "atiram" Donald para um lago próximo.

Pato Donald entra no ritmo de trabalhar na fazenda, que inclui alimentar os animais e tirar leite de Clementina, até que uma mosca irritante arruína seus planos e o distrai.

No conto de Andersen, um patinho sofre preconceito por causa de sua feiura. Para sua alegria, ele amadurece em um cisne, a ave mais bonita de todas, e seus problemas acabam. Nesta versão, o sofrimento do filhote de cisne são encurtados, já que ele é encontrado por sua família depois de apenas alguns minutos de rejeição e ostracismo, em vez de um ano inteiro. Esta versão abreviada é lida por Lilo em Lilo & Stitch de 2002. A história tem um profundo impacto sobre Stitch, que se propõe a procurar sua verdadeira família.

Gansolino, o primo guloso de Donald, faz uma visita e come tudo que vê pela frente. Quando a tentativa de se livrar de seu visitante voraz não funciona, Donald recorre a medidas drásticas para expulsá-lo.

Donald precisa dormir para acordar bem cedo, mas parece que tudo está conspirando para que isso não aconteça.

Donald sai para uma partida de golf e seus sobrinhos o acompanham para "ajudá-lo".

Quando Donald tenta cortar um pouco de lenha, ele destrói a casa dos esquilos, que tentam de tudo ao seu alcance para evitar que seja queimada e têm sucesso.

Mike descobre que ser o melhor colecionador de gargalhadas da Monsters, Inc. tem seus benefícios, como ganhar dinheiro suficiente para comprar um carro com tração nas seis rodas carregado de gadgets. Esse cheiro de carro novo não dura o tempo suficiente, no entanto, quando Sulley inicia um infeliz teste de estrada que ensina a Mike o verdadeiro significado do remorso do comprador. O orgulho de Mike em suas novas rodas só é superado pela falta de habilidades de Sulley no painel de controle. Os dois finalmente concordam em uma coisa: caminhar para o trabalho pode ser o melhor, pelo menos hoje.

Patolino é atrapalhado por um animador invisível, que fica alterando os cenários, mexe com a trilha sonora, muda adereços e humilha-o com trajes ridículos.

Rangers Woodlore está mostrando o Grand Canyon para turistas; Donald é um deles, e naturalmente, está causando mais problemas do que todos os outros juntos.

Os Minions lutam por uma deliciosa banana... mas, isso é tudo o que eles querem ?!

O gato Jasper será jogado fora se quebrar mais alguma coisa na casa, e o ratinho Jerry tentará de tudo para dar um "empurrão". Primeiro curta-metragem com os personagens Tom e Jerry.

Franklin é novo na cidade e quer fazer novos amigos, mas as táticas que geralmente usa não funcionam na turminha dos Peanuts. Ao anunciarem uma corrida de carrinho de rolimã, ele aproveita a oportunidade para impressionar novos colegas e se junta à única outra criança sem dupla: Charlie Brown.