Galliano Sbarra

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Semi-documentário sobre a capital italiana, intercalando relatos ficcionais da juventude de Fellini e sua chegada a Roma com cenas da cidade na época da filmagem e a busca do diretor pela Roma mítica da qual ouvia falar quando criança.

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Durante o verão, a atraente professora Lisa vai diariamente a um hotel de férias para dar aulas de francês para Mario, o filho do proprietário. A beleza e a personalidade de Lisa rapidamente despertam o interesse dos turistas e o ciúme das mães locais, que começam a notar seus maridos e filhos rondando a jovem professora.

Um menino observa um circo ser construído do lado de fora da janela de seu quarto. Assim começa a "docu-comédia" de Federico Fellini, uma ode pessoal a uma de suas grandes obsessões.

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